PRIVATPLAN
Der PrivatPlan ist ein ganzheitliches Instrument, mit dem wir Ihre privaten Finanzen beurteilen, damit Sie Ihre finanzielle Lebensplanung aktiv gestalten können. Wir ermitteln anhand eines umfangreichen Datenaufnahmeprozesses Ihren Status quo und berechnen unter Berücksichtigung komplexer Einflussfaktoren und Annahmen, wie sich Ihre Finanzen in den nächsten Jahren voraussichtlich entwickeln werden.
Auszug aus unserem Leistungspaket:
- Ausführliches Strategiegespräch
- Aufstellung private Vermögensbilanz inkl. detaillierter Vermögensübersicht
- Steuerliche Prognoserechnung für die folgenden fünf Jahre
- Langfristige persönliche Liquiditäts- und Vermögensprognose
- Persönliche Ruhestandssimulation
- Individuelle Analyse biometrischer Risiken
- Ausführliche Bewertung der finanziellen Gesamtsituation
- Individuelle Handlungsempfehlungen
Ihre Vorteile im Überblick:
- Einzigartiges, ausgereiftes Gesamtkonzept zur Beurteilung Ihrer finanziellen Situation
- Persönliches Tool für Ihre aktive finanzielle Lebensplanung
- Schnittstelle zu Unternehmenszahlen
- Früherkennung von Risiken und Handlungsoptionen
- Transparente und faire Handlungsempfehlungen
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